Билли близко к сердцу принимает разрыв отношений со своей девушкой. Переживая разрыв он возвращается в родной город с надеждой найти понимание у своих близких. Но после своего возвращение он неожиданно обнаруживает, что его старый друг сильно изменился.

Пришло время Красной Шапке определяться с профессией. И выбор девушки нельзя назвать обычным. Шапка отправляется в школу шпионов «Хитрый дятел». Обучение позади и отныне Красная Шапка секретный агент.

Герой фильма - молодой парень Вадик. Он не обременяет себя принципами морали, почти полностью лишен интеллекта, его жизнь пронизана пьянством, развратом и насилием. И его свадьба не стала исключением - он накурился травы и отправился прямиком… на прием к Всевышнему.

Сюжет безумно красивого и трогательного фильма охватывает четыре года российской истории, четыре тяжких, кровавых года - с 1916-го по 1920-й. Во время крушения великой страны на ее защиту вставало множество людей – по обе стороны баррикад.