Наёмные убийцы Барбара и Билли – хозяева города грехов. Места, где царят жестокие законы, установленные ими же. Места, где нет ни прошлого, ни будущего.

Не поиски банальных любовных приключений отправили Йоргена Лета в путешествие по «закоулкам географии». По Бразилии, Аргентине, Сенегалу, Гаити, Филиппинам...

Фильм Ларса фон Триера снят в свойственной этому режиссеру манере: трагичная история подается зрителю с особенной холодностью и даже жестокостью. Пожалуй, в некоторых моментах режиссер даже перегибает палку, в результате чего реализм картины превращается в гротескный ужас.

Главному герою – Антону, недавно исполнилось всего десять лет, а обстоятельства вынуждают его принимать взрослые решения, которые совсем не соответствуют его возрасту. Его родной брат, Буллер, страдает ужасным неизлечимым заболеванием – аутизмом.